準確來(lái)講，這篇文章談的并不僅是2022年的趨勢，而是綜合考慮了我們在十四五的開(kāi)局年2021的觀(guān)察和調研，然后對短期內的未來(lái)幾年進(jìn)行的趨勢分析，至于那些過(guò)于長(cháng)遠的事兒，不是本文中的重點(diǎn)。

 

我和山少爺一起也制定了一個(gè)小目標，我們準備在未來(lái)4年，也就是十四五期間，把這個(gè)系列的文章做成每年持續更新的系列。這個(gè)系列的內容發(fā)布后，我們每年對其進(jìn)行更新，更新的內容主要涉及兩個(gè)方面，一方面是修正一些過(guò)時(shí)的或者不準確的內容，二是增加一些新的重要的內容。每年的年終或年初，我們會(huì )發(fā)布過(guò)去一年我們對環(huán)保行業(yè)的系統研究，具體來(lái)講，我們會(huì )從四個(gè)維度去做這份內容，它會(huì )包含：宏觀(guān)篇、賽道篇、企業(yè)篇和環(huán)保人篇，從宏觀(guān)到微觀(guān)，希望能給青友們呈現一個(gè)有血有肉的產(chǎn)業(yè)浪潮。本文作為宏觀(guān)篇，從十個(gè)重要維度或者說(shuō)十個(gè)重要方面和青友們一起來(lái)探討。其實(shí)去年初，就有幾位青友給我提過(guò)要求，希望青山研究院能夠出一篇關(guān)于環(huán)保行業(yè)趨勢的綜合性深度文章。但由于2021是十四五開(kāi)局第一年，貿然去做一些趨勢分析總有些江湖郎中算命的感覺(jué)，平時(shí)也僅僅是在線(xiàn)下聊天時(shí)小范圍談一談。所以這篇文章一直到2022年的今天出才成文，有了對開(kāi)局年的政策觀(guān)察和對行業(yè)企業(yè)的實(shí)地調研，現在寫(xiě)這篇文章雖不能說(shuō)是定論但的確減少了幾分算命的色彩。這篇文章篇幅長(cháng)的離譜，初稿有一萬(wàn)四千多字，閱讀起來(lái)非常不友好，幾經(jīng)刪減，我把篇幅控制在了1萬(wàn)字左右，如果你時(shí)間不夠，那我希望青友們能記住這句話(huà)：十四五期間，干環(huán)保要避免穿老鞋走新路，更不能穿老鞋走老路，較為明智的做法是穿新鞋走新路。本文的內容僅供青友們參考，也歡迎青友們留言談?wù)勛约簩?022環(huán)保行業(yè)發(fā)展的判斷。

 

趨勢一 政策的調整

 

自我糾錯與謹慎發(fā)力過(guò)去兩年，我們聽(tīng)到最多的是環(huán)保行業(yè)正在經(jīng)歷大的轉折，其實(shí)在行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷轉折背后，行業(yè)的政策也在經(jīng)歷轉折或者叫調整。任何一個(gè)行業(yè)的政策，不可能一股腦的大干快上，高速發(fā)展的窗口期通常五年十年左右，也就是一到兩個(gè)五年規劃的周期。隨后行業(yè)會(huì )經(jīng)歷調整，這種調整的背后，是整個(gè)社會(huì )（包括各方勢力）的自我修復和博弈，各方都有動(dòng)機和必要基于過(guò)往的高速增長(cháng)和問(wèn)題進(jìn)行反思和調整。2013年國務(wù)院發(fā)布“大氣十條”，兩年后的2015，“水十條”發(fā)布，緊接著(zhù)一年后，“土壤十條”發(fā)布。一位在2015年時(shí)就在行業(yè)里做了20年環(huán)保的老桿子，在一次環(huán)保上市公司的大會(huì )上調侃自嘲道，這三大十條的發(fā)布，對環(huán)保行業(yè)來(lái)說(shuō)，是朝陽(yáng)行業(yè)迎來(lái)了真正的朝陽(yáng)。被戲稱(chēng)了20年朝陽(yáng)行業(yè)，至此算是名至實(shí)歸，終于迎來(lái)了3大萬(wàn)億級市場(chǎng)的“開(kāi)閘放水”。水大魚(yú)大，大浪潮中，有人給自己的企業(yè)制定了千億的營(yíng)收目標。雖然看起來(lái)胃口大了些，但在一個(gè)萬(wàn)億級甚至十萬(wàn)億級別的市場(chǎng)中，給自己制定一個(gè)千億級別的目標，并非荒誕之事，這也是很多企業(yè)和資本夢(mèng)寐以求的事兒。（在碳中和的大趨勢下，向國外輸出中國環(huán)保能力，在未來(lái)是一門(mén)很大的生意。但就當下我們的產(chǎn)業(yè)能力而言，要做到這一點(diǎn)還有很長(cháng)的路要走。）不過(guò)就當時(shí)而言，無(wú)論是看政策、市場(chǎng)還是大家的狀態(tài)，可以說(shuō)是環(huán)保行業(yè)的高光時(shí)刻。眾多企業(yè)的油門(mén)剛剛踩到底，準備飆車(chē)，沒(méi)想到前方竟是懸崖（去杠桿），這會(huì )勒馬已經(jīng)來(lái)不及，大家只好進(jìn)坑。不少企業(yè)直到現在在坑里掙扎。不過(guò)，即便沒(méi)有去杠桿這波急風(fēng)驟雨，違背商業(yè)邏輯和技術(shù)邏輯的事兒，干到后面最終也必然是一地雞毛，擊鼓傳花，總有人得承擔結果。這不是我的馬后炮，而是這個(gè)行業(yè)里頂尖企業(yè)家和投資人的早先共識，他們在ppp暴雷之前就做過(guò)預測，這種對商業(yè)和政策的清醒認識也讓他們躲過(guò)了一場(chǎng)大雷。（但當時(shí)，別人都踩油門(mén)，你在踩剎車(chē)，總難免被股東誤解，這也是真正考驗企業(yè)家水平的時(shí)候。）

 

去杠桿后的環(huán)保行業(yè)雖然降速，但依舊保持了較高增長(cháng)，中國環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規模從2016 年的11,151.2 億增長(cháng)到2020 年的19,300.4 億，年復合增長(cháng)率達14.7%。進(jìn)入十四五之后，很多朋友感受到，行業(yè)發(fā)展有種想提速但提前不起來(lái)的感覺(jué)。這背后其實(shí)是政策再從進(jìn)攻狀態(tài)轉向防守狀態(tài)的切換。回顧環(huán)保行業(yè)過(guò)去二三十年的發(fā)展，我們的政策落后過(guò)、走偏過(guò)甚至走錯過(guò)，但值得慶幸的是我們有很強的糾錯能力，自我反省能力。沒(méi)人可以一出手就完美，重要的是不斷在發(fā)展中解決問(wèn)題。十四五開(kāi)局之年，不少朋友感受到（值得做的）項目沒(méi)以前那么多了，這里面自然有宏觀(guān)經(jīng)濟的原因，但更重要是的產(chǎn)業(yè)自身的發(fā)展進(jìn)入到了調整期。從環(huán)保行業(yè)的政策來(lái)講，十二五算是政策醞釀年，十三五是政策發(fā)力年，十四五是政策調整年。延續2021的穩，2022年，無(wú)論是在環(huán)保督查還是在政策釋放上，將會(huì )呈現顯著(zhù)的防御狀。政策上少了大開(kāi)大合，多了精準和具體，做深做實(shí)做細將會(huì )是接下來(lái)的主要方向。有些朋友可能會(huì )對當下的行業(yè)發(fā)展有些悲觀(guān)，這完全可以理解，在一邊備荒和一邊備戰的狀態(tài)下，沒(méi)人可以輕易獲勝。環(huán)保行業(yè)的快時(shí)代結束了，但環(huán)保行業(yè)的大時(shí)代才剛剛開(kāi)始。只有經(jīng)歷過(guò)周期，經(jīng)歷過(guò)政策調整后能活下來(lái)的環(huán)保企業(yè)，才有機會(huì )在環(huán)保大時(shí)代里找到自己的生態(tài)位。

 

趨勢二 技術(shù)的升級

 

存量升級與增量的高標準進(jìn)入到十四五，無(wú)論是政策信號還是市場(chǎng)的實(shí)際表現，身邊做環(huán)保的朋友都明顯感覺(jué)到，水氣固廢三大板塊的傳統戰場(chǎng)增量顯著(zhù)放緩甚至有些市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)頂，土壤修復相對于其它幾個(gè)板塊因為起步晚，市場(chǎng)還在發(fā)展期。總體來(lái)看，環(huán)保行業(yè)的增量市場(chǎng)放緩是一個(gè)大趨勢，更準確來(lái)講，這是一種新常態(tài)，不過(guò)即便是增量放緩環(huán)保仍是一個(gè)超級大市場(chǎng)，世界最大的單體環(huán)保市場(chǎng)。我們過(guò)去十年大干快上的模式完成了攻堅戰的任務(wù)，很大程度上實(shí)現了中國環(huán)保從無(wú)到有的過(guò)程。不過(guò)坦率地講，這種發(fā)展階段特點(diǎn)也很顯著(zhù)，總結起來(lái)就是三個(gè)字：低質(zhì)量。在這種背景下，從大戰略層面上來(lái)講，企業(yè)要么殺入新的細分增量市場(chǎng)，要么做存量市場(chǎng)的升級改造。在我們去年的調研中也能明顯感受到，行業(yè)的頭部玩家正在緊鑼密鼓的圍繞提質(zhì)增效的市場(chǎng)機遇下功夫。一位在行業(yè)頭部企業(yè)里負責技術(shù)的朋友談到，他們現在每個(gè)月要看很多新技術(shù)，去年一年粗略統計下來(lái)，大概看了六七十種，當然真正具有創(chuàng )新性具有工程應用價(jià)值的技術(shù)是鳳毛菱角。但由于運營(yíng)上提質(zhì)增效的壓力，他們對新技術(shù)的需求是非常急迫的。理論上來(lái)講，未來(lái)十年所有的環(huán)保設施都將實(shí)現不同程度不同規模的升級改造。但存量戰略并不是一條容易的路，這本質(zhì)上是在走一條沒(méi)人走或少有人能走得了的路，這需要情懷需更要實(shí)力。除了存量市場(chǎng)的提質(zhì)增效，細分增量市場(chǎng)也成為環(huán)保企業(yè)戰略的重點(diǎn)。我們了解到，去年開(kāi)始行業(yè)不少頭部企業(yè)的業(yè)務(wù)增量和以往有較大區別。這種增量要么是為自己的產(chǎn)品或技術(shù)找到新的細分應用場(chǎng)景，要么是深耕現有客戶(hù)，為他們解決更多環(huán)保問(wèn)題。簡(jiǎn)單來(lái)講就是，做生意主要兩個(gè)選擇：一是，同樣/類(lèi)似技術(shù)/產(chǎn)品擴展到不同客戶(hù)；二是，同樣客戶(hù)增加不同產(chǎn)品/解決方案。不過(guò)對于增量市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，現在也有一個(gè)顯著(zhù)的變化，那就是高標準起步，當然有些朋友可能會(huì )說(shuō)，現在仍然還有很多亂象，但總體而言，新建項目的標準越來(lái)越高，對工藝技術(shù)的要求越來(lái)越嚴謹，已經(jīng)成為大的趨勢。在這個(gè)過(guò)程中，舊世界和新世界會(huì )并存，但此消彼長(cháng)的勢頭已不不可逆。

 

趨勢三 資本的低預期

 

商業(yè)的小邏輯與政治的大邏輯商業(yè)的小邏輯十二五和十三五期間，社會(huì )資本大量涌入環(huán)保行業(yè)，這背后的邏輯其實(shí)很簡(jiǎn)單，大家都判斷這個(gè)行業(yè)既有前景也有錢(qián)景。直到現在一提到環(huán)保行業(yè)，不少朋友的第一反應仍是有前景和有錢(qián)景。也許是因為環(huán)保這個(gè)行業(yè)的屬性代表了人類(lèi)對美好生活的期許，投資環(huán)保就是投資未來(lái)，就是投資人類(lèi)對美好生活的期許。亦或是這個(gè)行業(yè)看起來(lái)是正道，走正道賺大錢(qián)，在國內應該是行得通的?；谶@些做判斷，這些邏輯都沒(méi)錯，環(huán)保一定是個(gè)面向未來(lái)的好賽道。

 

政治的大邏輯但摸爬滾打一番后，資本發(fā)現環(huán)保并不是一門(mén)很好的生意，甚至很多細分領(lǐng)域連商業(yè)模式都沒(méi)有，頭腦一熱，就去干了，最后整個(gè)公司都栽了進(jìn)去。這背后又是什么原因？總的來(lái)說(shuō)，對環(huán)保這條賽道的理解有偏差。具體些來(lái)講就是，只顧商業(yè)的小邏輯忽略了政治的大邏輯。政治的大邏輯是什么？一是賽道特點(diǎn)，環(huán)保并不是一條純粹的商業(yè)賽道，它具有很強的公共屬性。具有顯著(zhù)公共屬性的賽道，通常情況下，過(guò)高的利潤是不被允許的，社會(huì )主義體制下，這一點(diǎn)會(huì )更為顯著(zhù)。二是賺錢(qián)邏輯，降杠桿用通俗的話(huà)來(lái)講是什么，就是民企單純的用錢(qián)賺錢(qián)的時(shí)代過(guò)去了。我做一個(gè)類(lèi)比方便大家理解：以前是自己2塊錢(qián)可以向金融機構借到8塊錢(qián)，然后做十塊錢(qián)的生意?，F在是自己5塊錢(qián)可以向金融機構借到5快錢(qián)，然后做十塊錢(qián)的生意。未來(lái)是自己8塊錢(qián)可以向金融機構借到2塊錢(qián)，然后做十塊錢(qián)的生意。這就是去杠桿。這樣大家就不難理解，為什么很多公司的營(yíng)收會(huì )腰斬。因為你手里一直只有兩塊錢(qián)，現在最多做4塊錢(qián)的生意，未來(lái)會(huì )更少。這背后的邏輯也不難理解，如果企業(yè)本身并不具備獨創(chuàng )的具有顯著(zhù)優(yōu)勢的技術(shù)能力，把錢(qián)都放給你去做生意，這和開(kāi)后門(mén)有何區別？改革開(kāi)放大建設初期，有這樣的機會(huì )，但這種機會(huì )到了今天是越來(lái)越少，最終這扇門(mén)會(huì )徹底關(guān)閉。那國家現在大的思路是什么？鼓勵技術(shù)創(chuàng )新，鼓勵實(shí)業(yè)報國，也就是說(shuō)你要能解決別人解決不了的問(wèn)題，要能創(chuàng )造價(jià)值，才能得到額外的分配。這種額外的分配也是社會(huì )對你的獎勵，這也很符合經(jīng)濟學(xué)原理。在過(guò)去的一年里，我們可以看到，無(wú)論是互聯(lián)網(wǎng)還是實(shí)體，小邏輯必須遵循大邏輯，只有符合大邏輯的事兒才會(huì )長(cháng)長(cháng)久久。所以，我們也可以看到，現在資本對環(huán)保的態(tài)度是越來(lái)越冷靜，越來(lái)越理智。這從表面上看，可能會(huì )顯得環(huán)保行業(yè)突然變得冷清，但從長(cháng)遠看，這其實(shí)對行業(yè)的發(fā)展是件好事兒。資本和產(chǎn)業(yè)的結合，一定是在雙方相互了解的前提下。現在資本明白了環(huán)保行業(yè)是怎么回事兒，所以大家開(kāi)始把投資收益的預期調下來(lái)了，回歸到了它本該有的區間。這說(shuō)明，行業(yè)進(jìn)入到了理性發(fā)展期，也許現在看起來(lái)環(huán)保行業(yè)沒(méi)有之前那么想象中的那么性感了，但它很適合過(guò)日子，也會(huì )有很多人愿意參與其中。我們可以看到，過(guò)去一年，環(huán)保行業(yè)的上市公司數量持續增加，和往年相比，大有反超之勢。所以，真不用擔心資本的拋棄，只要你符合國家的大邏輯，遵循好質(zhì)量發(fā)展遵循共同富裕，你有自己的核心技術(shù)，有能夠為社會(huì )創(chuàng )造價(jià)值的產(chǎn)品和解決方案，社會(huì )就會(huì )給你更高的獎勵，它會(huì )毫不吝嗇的激勵你們這些有才華的人去多做貢獻。環(huán)保行業(yè)，暴富的夢(mèng)破了，但致富的道仍在。

 

趨勢四 競爭的趨合

 

內部比武與外部招親環(huán)保行業(yè)競爭激烈是出了名的。投標現場(chǎng)變成比武現場(chǎng)，業(yè)主辦公室變成比武現場(chǎng)，項目現場(chǎng)變成比武現場(chǎng)，這都是我們干過(guò)的事兒。但隨著(zhù)發(fā)展邏輯的轉變，隨著(zhù)業(yè)主意識的轉變，大家競爭對手之間內部比武的機會(huì )越來(lái)越少了，當然也還是免不了時(shí)不時(shí)的在局部地區產(chǎn)生一些沖突。但總體而言，經(jīng)歷過(guò)大比武后，行業(yè)也進(jìn)入到了新的階段，大家開(kāi)始打開(kāi)思路了，比武一條路是行不通的。換句話(huà)講，以前大家更多的盯著(zhù)自己縱向的幾個(gè)熟悉對手掐，現在更多的是要在橫向上建立更多的鏈接。環(huán)保行業(yè)有個(gè)特點(diǎn)，同行之間可以產(chǎn)生很多生意，很多時(shí)候，業(yè)務(wù)的拓展是通過(guò)同行朋友牽線(xiàn)搭橋來(lái)完成。大家干的可能不是一個(gè)業(yè)務(wù)，有做水處理的，有做廚余垃圾的，有做危廢的，有做大氣，有做檢測監測，有做光伏的，但大家服務(wù)的很有可能是一類(lèi)客戶(hù)或者大家之間的能力具有協(xié)同作戰的可能，也或許大家需要的高定的關(guān)鍵人是同一個(gè)部門(mén)，這之間就會(huì )產(chǎn)生很多合作的空間。這種從外部招親的能力，也即建立縱向橫向復雜網(wǎng)絡(luò )的能力成為了很多環(huán)保公司的軟性能力，有了這種挖掘增量的能力，也是緩解內卷的一種方式。在這種招親能力大于比武能力的邏輯下，我們看到同行之間的合作正在釋放巨大的業(yè)務(wù)增長(cháng)潛能。

 

趨勢五 國民的融合

 

騰挪與新的生態(tài)位如果評選近兩三年環(huán)保行業(yè)關(guān)注度最高的話(huà)題，那國企和民企之間的話(huà)題一定能夠霸榜。為什么這件事兒能夠持續引起行業(yè)高度關(guān)注？

 

這主要是因為，國央企的加入對環(huán)保行業(yè)來(lái)講，并不單純是玩家數量的增加，更是底層生態(tài)的變革。面對國央企這類(lèi)新的生態(tài)角色，民企走同質(zhì)化的競爭路線(xiàn)是沒(méi)有出路。如果說(shuō)以前你和隔壁老王硬拼，只要你效率高成本控制的好，還能有拿項目的勝算，那現在完全不是那么回事兒了。因為決勝的關(guān)鍵已不再是效率。千里之外的酒席之上，幾個(gè)重要人物談笑之間，你可能就已經(jīng)徹底出局了，而你還在加班加點(diǎn)的張羅標書(shū)的事兒。避開(kāi)國央企的大道，把自己騰挪出去，這里走不通，我們不能硬碰硬走，你必須要清醒地意識到自己在面對一個(gè)開(kāi)了掛的對手。更明智的做法是和他們一起做點(diǎn)事兒，我們要的是多一個(gè)開(kāi)了掛的隊友，而不是多一個(gè)開(kāi)掛的對手。講到這，就涉及到國民融合的問(wèn)題了。環(huán)保行業(yè)的“國民融合”到底是民企單方面的期待，還是國企為了政治正確的口號？這是去年主持上海國際固廢論壇時(shí)，我被一位在浙江做餐廚垃圾處理的企業(yè)家朋友問(wèn)到的問(wèn)題。其實(shí)這種疑問(wèn)在很多朋友心里都存在，過(guò)去一年，來(lái)南京交流的青友里，問(wèn)到此問(wèn)題或者類(lèi)似問(wèn)題的朋友也不在少數。國民融合是真的趨勢嗎？就環(huán)保行業(yè)來(lái)而言，這個(gè)問(wèn)題是分情況的。成熟板塊的業(yè)務(wù)已沒(méi)有太大融合的空間和價(jià)值，尤其是傳統市政領(lǐng)域，對于絕大多數民企而言，不應抱有太多的期待，無(wú)論是短期還是長(cháng)期，這個(gè)領(lǐng)域，民企在市政領(lǐng)域東征西伐的時(shí)代結束了。而對于提質(zhì)增效板塊以及高技術(shù)含量的增量板塊，這里面融合的空間還是很大。你有提質(zhì)增效的新技術(shù)，且具有顯著(zhù)的成本優(yōu)勢（注意是顯著(zhù)不是微弱），融合的空間就很大，這種情況下，你仍然是香餑餑。在我們去年的調研中，我們也的確看到過(guò)不少?lài)肫笤诜e極開(kāi)展提質(zhì)增效這個(gè)領(lǐng)域的合作。

 

趨勢六 內卷的持續

 

生態(tài)鏈的冗余與民企的獨木橋去年我們在環(huán)保行業(yè)能高頻的聽(tīng)到內卷這個(gè)詞，這多么人在喊，一定不是無(wú)病呻吟，這是出了大的問(wèn)題，但又沒(méi)有找到解決方案。我們還是自己的行業(yè)，就環(huán)保行業(yè)而言，這種內卷的本質(zhì)其實(shí)就是系統的冗余。直到今天，環(huán)保行業(yè)的發(fā)展仍然沒(méi)有逃脫一個(gè)怪圈：做事兒的賺小錢(qián)，不做事兒的賺大錢(qián)。有太多的“中間商”吃差價(jià)，有太多的環(huán)節需要打點(diǎn)，有太多的地方等著(zhù)收過(guò)路費。1萬(wàn)億的環(huán)保投入，有多少是真正投入在了實(shí)處又有多少發(fā)揮了作用，七八成？還是三五成？系統的冗余并不總是壞事兒，很多工業(yè)上的設計都充分考慮冗余量，不然面對風(fēng)險時(shí)，系統很容易崩潰。但有些冗余是無(wú)益，它只會(huì )對系統的正常運行造成負面的影響。這就導致了內卷和內耗。市場(chǎng)增量減緩，玩家數量不斷變多，技術(shù)上又少有人能做到一騎絕塵，大家都被趕上了獨木橋，否則無(wú)路可走，因為所有人都只會(huì )只能走這一條路。不過(guò)我在之前的文章里也提過(guò)，大內卷也以為大機遇，企業(yè)被逼到這個(gè)份上，大家沒(méi)辦法，只能硬著(zhù)頭皮去把活兒做細，當我們有這種心態(tài)的時(shí)候，也正是創(chuàng )新最容易誕生的時(shí)候。

 

趨勢七 品牌的崛起

 

地頭蛇模式與強龍模式品牌在環(huán)保行業(yè)里一直以來(lái)并不是一個(gè)關(guān)注度很高的話(huà)題，這背后和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段有很大關(guān)系。在一個(gè)不注重質(zhì)量的野蠻式發(fā)展中，絕大部分情況下，價(jià)格是唯一的決策考慮因素。但我們從去年開(kāi)始可以看到，環(huán)保行業(yè)從頭部公司到腰部的中小型公司，大家開(kāi)始在自己的品牌是下功夫了。要讓客戶(hù)知道你是誰(shuí)，為什么選擇你，品牌無(wú)疑是最高效的傳遞方式。這在我們過(guò)去一年和行業(yè)從業(yè)者的交流中也能得到印證，大家反饋沒(méi)有品牌的東西在行的里越來(lái)越不好賣(mài)了，沒(méi)有品牌的產(chǎn)品要話(huà)費數倍的時(shí)間和資源去說(shuō)服客戶(hù)做決策。尤其是在面對國央企的決策鏈條，民企如果沒(méi)有品牌就意味著(zhù)增加了對方的決策風(fēng)險，品牌的知名度越低，對方的決策風(fēng)險和難度都越大。品牌是效果時(shí)代的信用背書(shū)，是環(huán)保企業(yè)通過(guò)一個(gè)個(gè)產(chǎn)品和項目累積起來(lái)的無(wú)形資產(chǎn)。無(wú)論是基于高質(zhì)量發(fā)展的新環(huán)保時(shí)代，還是考慮到國民融合的大時(shí)代，品牌都將成為環(huán)保企業(yè)最高效的通行證。有品牌的企業(yè)賺的不僅僅是產(chǎn)品的剛性利潤還有品牌信譽(yù)的溢價(jià)，這種溢價(jià)也是社會(huì )給好產(chǎn)品的獎勵。借助品牌的勢能和高質(zhì)量發(fā)展的大勢，部分產(chǎn)品型公司有望完成從地頭蛇模式向強龍模式的轉變，通過(guò)跨地域的發(fā)展開(kāi)啟新的增長(cháng)通道。

 

趨勢八 治理的前移

 

不同的階段與不同的療法環(huán)保治理中，頭疼醫頭的時(shí)代正在成為過(guò)去時(shí)。不少朋友很困惑，為什么我們上一個(gè)階段的環(huán)保工作很多都停留在頭疼醫頭腳疼醫腳的水平。這里面主要是兩個(gè)原因：一是環(huán)保治理的任務(wù)緊。三大十條發(fā)布后，留給地方的時(shí)間并不多，環(huán)保企業(yè)也只能按照客戶(hù)的需求和預算來(lái)制定方案，這就像一個(gè)公司，你在團隊中衡量什么，你就會(huì )得到什么，如果kpi定錯了，那你得到的就是一個(gè)錯誤的結果。就比如，公司把簽單額作為唯一考量指標，那團隊自然會(huì )把簽單的數字但做唯一的目標，也許到了年底表面上看起來(lái)公司完成了年初定的目標，但這些訂單所隱藏的風(fēng)險，里面的坑到底有多大，相信做過(guò)的朋友心里都有數。我們過(guò)去的環(huán)保工作很大程度上和公司治理并無(wú)兩樣，我們只衡量結果，就沒(méi)人會(huì )去關(guān)心過(guò)程，今年達標，此刻達標，督查時(shí)達標，至于明年后年能否持續達標，至于工藝選擇是否合理是否兼顧成本最優(yōu)，這些很少有人會(huì )去關(guān)心。二是我們治理隊伍水平層次不齊。同樣是頭疼醫頭腳疼醫腳，有些情況下是雙方都懂，這是應急之策，將就著(zhù)先把眼前的考核目標完成。還有一種情況是雙方都不懂，是真的不懂，他們看別人這樣設計他們也這樣設計，有時(shí)候甚至是直接把方案復制粘貼過(guò)來(lái)（這在投標會(huì )上也經(jīng)常鬧笑話(huà)）。這種情況聽(tīng)起來(lái)荒唐，但在環(huán)保行業(yè)里并非荒誕之事，有相當一部分企業(yè)就是這種水平。不過(guò)對這件事兒的認知，里面有個(gè)誤區需要注意：很多人認為治理能力差的通常是小企業(yè)，而大企業(yè)一般不會(huì )出現這個(gè)問(wèn)題。坦率地講，這可能是對行業(yè)現狀最大的誤會(huì )。環(huán)保行業(yè)小企業(yè)中技術(shù)牛掰的可謂是臥虎藏龍，很多大企業(yè)除了大反而在技術(shù)上并沒(méi)有什么優(yōu)勢。所以并不能一提到環(huán)保行業(yè)發(fā)展有問(wèn)題，就把鍋甩到中小企業(yè)身上。行業(yè)集中度太低，小散亂，這里面是把很多概念混到一起。小和亂是兩碼事兒，散和小是兩碼事，散和亂又是兩碼事兒，這里面不存在很強的邏輯關(guān)系。大也可能亂，過(guò)度集中也可能造成亂象，這在環(huán)保行業(yè)里很常見(jiàn)。所以問(wèn)題的根本，并非大小或者集中度高低，這些只是表象。問(wèn)題的根本在于制度設計和考核機制，制度設計缺少系統思維，考核機制單純的結果導向短期導向，這樣搞問(wèn)題不會(huì )得到有效解決。背后的邏輯并不復雜，這就像人得了重病，眼看著(zhù)快不行了，這時(shí)候一定要上一些緊急措施，推進(jìn)icu進(jìn)行搶救。但癥狀緩解后，我們不可能一直讓他住icu。一是費用太高，二是icu里面的療法已經(jīng)無(wú)法幫助他進(jìn)一步恢復。接下來(lái)要做的是，從長(cháng)計議，找到病根，精準治療，從源頭治療，這個(gè)階段的治療和icu有一個(gè)顯著(zhù)的差異，那就是慢。無(wú)論是市政環(huán)保還是工業(yè)環(huán)保，去年開(kāi)始有一個(gè)顯著(zhù)的趨勢：那就是環(huán)保被推出了icu。我們的重點(diǎn)不在是大干快上式的搶救療法，而是要花力氣向前去找病因，用科學(xué)的方式，用系統的療法去處理問(wèn)題。為什么去年政策頻頻提起管網(wǎng)的問(wèn)題，為什么工業(yè)企業(yè)很多在尋找源頭減量的技術(shù)方案。這些信號都是在告訴我們，環(huán)保行業(yè)進(jìn)入到了新的階段。我們接下來(lái)是要在真問(wèn)題上下硬功夫。接下來(lái)這場(chǎng)硬仗，有多少企業(yè)能夠真正有底氣打得贏(yíng)。在我們去年的調研中，我們的結論是，能在接下來(lái)打硬仗的企業(yè)，有，但數量真的非少（大家都在獨木橋上卷著(zhù)）。環(huán)保被推出icu后，下面無(wú)論對于市政環(huán)保還是工業(yè)環(huán)保，接下來(lái)的重點(diǎn)都是源頭尋因，源頭解決。當我們從源頭去思考問(wèn)題去著(zhù)手做事兒時(shí)，我們會(huì )發(fā)現，很多問(wèn)題很多商業(yè)模式都會(huì )出現變化，這也會(huì )是環(huán)保下半場(chǎng)區別于上半場(chǎng)的一個(gè)重要特點(diǎn)。

 

趨勢九 環(huán)保的資源化

 

創(chuàng )造價(jià)值和商業(yè)閉環(huán)剛剛在趨勢八里面提到了環(huán)保治理的前移，而環(huán)保治理的資源化某種程度上可以說(shuō)是和治理前移時(shí)對應的。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，環(huán)保的關(guān)鍵問(wèn)題，減量和資源化，盡量少產(chǎn)生污染物，盡量把污染物資源化再利用。資源化的趨勢，其實(shí)也是環(huán)保行業(yè)發(fā)展向前演化的一個(gè)表現，一個(gè)國家的環(huán)保不可能一直停留在末端治理上。尤其是對水資源匱乏，固廢產(chǎn)生量巨大的國家，怎樣進(jìn)行水和固廢的資源化，從長(cháng)期來(lái)看，也是保障國家的戰略資源安全的重要手段。今年我們可以看到有一個(gè)和環(huán)保沾邊的很大的熱點(diǎn)，鹽湖提鋰。沾上這個(gè)概念的上市環(huán)保公司即便什么都沒(méi)干，市值也會(huì )蹭蹭的上漲。這在很大程度上也反饋了社會(huì )對環(huán)保的一種預期，就是創(chuàng )造價(jià)值。能在傳統環(huán)保治理的基礎上，創(chuàng )造價(jià)值的環(huán)保企業(yè)就增加了一個(gè)競爭維度，這種維度的增加不僅讓企業(yè)找到了生存的空間，也贏(yíng)得了社會(huì )對其價(jià)值的認可。所以，環(huán)保人不應被傳統環(huán)保治理的理念束縛，打開(kāi)思路才有出路。

 

趨勢十 環(huán)保的數智化

 

上網(wǎng)的大勢與運管效率的提升數字化和智能化，這其實(shí)是整個(gè)中國社會(huì )治理的大趨勢，在這種大趨勢下，環(huán)保行業(yè)的治理和管理是不可能單獨離網(wǎng)的。從環(huán)保行業(yè)本身的特點(diǎn)來(lái)看，環(huán)保行業(yè)的數據也有上網(wǎng)的必要和智能化的必要，在人類(lèi)沒(méi)辦法從源頭杜絕污染前，不斷提升后端處理和前端運營(yíng)管理效率，降低成本仍是解決問(wèn)題的主流方向。我們在去年的調研中，也的確看到有相當數量的公司聚集在水氣固廢領(lǐng)域的數智化賽道。這里面的角色也很多元化，有環(huán)保人自己干的，有做儀表設備相關(guān)切入進(jìn)來(lái)的，還有bat這類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，還有智慧城市服務(wù)商也來(lái)分一杯羹。這條賽道目前還談不上擁擠，因為里面包含了大量跨學(xué)科的內容，門(mén)檻相對傳統環(huán)保業(yè)務(wù)還是要高很多。現階段的發(fā)展狀態(tài)，簡(jiǎn)單來(lái)講就是，大家都在各自依托自己的資源做產(chǎn)品迭代，產(chǎn)品和模式都還在探索之中。但去年開(kāi)始，市場(chǎng)的機會(huì )有了顯著(zhù)的增加，各方數字化和智能化的意愿越來(lái)越強烈。和傳統環(huán)保業(yè)務(wù)相比，未來(lái)環(huán)保的數智化賽道增量市場(chǎng)空間巨大會(huì )成為它的一個(gè)顯著(zhù)優(yōu)勢。

 

大變革時(shí)代

 

結構性的洗牌和機遇十四五是環(huán)保行業(yè)的轉折期轉型期，站在歷史的拐點(diǎn)上，這個(gè)時(shí)代給我們呈現的更多的是焦慮和彷徨。環(huán)保行業(yè)的企業(yè)有數萬(wàn)家，從業(yè)者有數百萬(wàn)之多，無(wú)論是個(gè)人還是企業(yè)，我們有必要認真回答時(shí)代給我們的拋出的這個(gè)難題。越是在這種節骨眼上，越應該有戰略定力。我到底要成為怎樣的人亦或我到底要做一家怎樣的公司，我能給他人給社會(huì )解決什么問(wèn)題和難題，弄清楚這些，也許焦慮和彷徨機會(huì )被信心和干勁所取代。大變革浪潮下，并不是全盤(pán)洗牌也非全局機遇。洗牌會(huì )是結構性的，不符合時(shí)代發(fā)展大邏輯的人和企業(yè)正在出局亦或面臨出局的重大風(fēng)險。機遇也會(huì )是結構性的，而那些敢于站出來(lái)解決時(shí)代難題，敢于押注未來(lái)的個(gè)人和企業(yè)，社會(huì )也大概率一定會(huì )給予他們高額的獎勵。

 

文章來(lái)源：青山產(chǎn)業(yè)評論

 

2022上海國際環(huán)保展將于6月8-10日在上海國家會(huì )展中心隆重拉開(kāi)帷幕。本屆展會(huì )展示面積將達17萬(wàn)平米，匯聚超2,000家品牌展商。展示范圍涵蓋綜合治理、水、大氣、智慧環(huán)保、環(huán)境監測、資源再生、土壤、噪聲8大環(huán)境污染治理領(lǐng)域。